预见 2023：《2023 年中国工程机械制造行业全景图谱》 ( 附市场规模、竞争格局和发展前景等 )

 行业主要上市公司：徐工机械 ( 000425 ) 、三一重工 ( 600031 ) 、中联重科 ( 000157 ) 、柳工 ( 000528 ) 、中国龙工 ( 03339.HK ) 、铁建重工 ( 688425 ) 、山推股份 ( 000680 ) 、山河智能 ( 002097 ) 、厦工股份 ( 600815 ) 、浙江鼎力 ( 603338 ) 等。

本文核心数据：工程机械行业销量 ; 工程机械行业出口规模 ; 中国工程机械行业市场规模

行业概况

1、定义

工程机械是国民经济发展的重要支柱产业之一，作为装备工业的重要组成部分，是用于国民基本建设工程的施工机械总称，主要应用领域有城乡道路、城市基础设施建设、国防、水利、电力、交通运输、能源工业等方面，应用范围广，品种繁多，属于资本、劳动、技术密集型行业。

按主要用途分类，工程机械大致可分为挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、压实机械、桩工机械、钢筋混凝机械、路面机械、凿岩机械和其他工程机械九大类：

 

2、产业链剖析

 

工程机械产业上游主要为制造工程机械产品提供原材料的钢铁行业、涂料行业和零部件制造业，如工程机械用钢材、内燃机、液压系统、轴承、轮胎等。中游包括挖掘机、起重机、压路机、推土机等不同类型的工程机械制造企业 ; 下游主要为对工程机械有需求的行业，如基础设施建设、房地产、矿山挖掘、水泥以及农村建设等。

 

行业发展历程：进入平稳发展期

 

工程机械行业在我国的机械行业中具有举足轻重的地位，涉及到多个领域，纵观我国工程机械行业发展史，大致可以分为六个阶段：第一阶段——创业期 ( 1949-1960 年 ) ，工程机械仍未在我国形成独立行业，只由别的行业兼并一部分简易的小型工程机械产品 ; 第二阶段——行业形成期 ( 1961-1978 年 ) ，工程机械局、工程机械研究所纷纷成立 ; 第三阶段 ( 1979-1990 年 ) ，工程机械企业遍及全国各地 ; 第四阶段 ( 1990-2004 年 ) ，外国资本进入中国市场，同时，工程机械代理商应运而生，与国外工程机械制造企业合作 ; 第五阶段 ( 2005-2011 年 ) ，中国工程机械行业井喷式发展，国有品牌崛起，工程机械行业竞争进入全面国际化的状态 ; 第六阶段 ( 2012 年至今 ) ，经过多年发展，中国工程机械行业逐渐成熟，进入平稳发展期。

 

行业政策背景：指导规范类政策为主

 

国家层面的政策扶持也是推动工程机械产业不断发展的重要力量。国家层面推动工程机械行业发展的政策分为两方面，一方面，通过制定工程机械行业发展规划，财政扶持，重点项目立项等直接措施推动工程机械行业发展 ; 另一方面，加大环保要求，要求排放不达标的工程机械设备退出市场，在需求不断扩大的情况下刺激用户对新设备，清洁能源设备的更替。

 

行业发展现状

 

1、工程机械产品销量：2022 年销量近 171 万台

据中国工程机械工业协会统计显示，2010-2022 年我国工程机械产品向销量整体呈现波动上升的变化趋势。2010-2015 年随着产业出清和行业调整，工程机械整体销量呈现下降趋势，2016-2021 年，随着国家大力发展基础设施建设，工程机械行业产品销量呈现逐年上升趋势。2022 年受房地产、疫情等多重因素影响，工程机械整体销量下滑，2022 年 12 类工程机械产品销量合计约为 170.98 万台，同比下滑 8.13%。

 

2、工程机械产品进出口：2022 年出口贸易额再创记录

 

2013-2019 年，我国工程机械出口额呈现波动上升趋势。2022 年，工程机械行业经受多重考验，实现了稳定发展，其中出口发挥了突出的支撑作用，连续实现大幅度增长。2022 年，中国工程机械行业国际市场竞争优势继续提升，出口额大幅度增长。全年出口额在 2021 年创纪录的 340 亿美元基础上，再次创新纪录，达到 443.02 亿美元。出口额净增在上年超过 130 亿美元的基础上再次净增 102.8 亿美元，两年净增额达 233.4 亿美元。

 

3、工程机械行业市场规模：2022 年行业需求萎缩，收入下滑

 

据中国工程机械工业协会资料，工程机械行业经历 2011 年至 2015 年的市场深度调整后，自 2016 年以来，受益于国家加大基础设施建设投资力度，工程机械行业连续六年呈现增长态势。行业 " 十三五 " 期间确定的各项经济技术指标都基本完成，实现了完美收官。

据中国机械工业联合会数据，2022 年工程机械行业营业收入降幅超过 12%，前瞻初步统计，2022 年，中国工程机械行业营业收入为 7977 亿元。

 

行业竞争格局

 

根据国家统计局《国民经济行业分类 ( 2019 修订版 ) 》标准，工程机械制造隶属于 "C、制造业 " 中的 "35、专用设备制造业 "。结合此分类，前瞻在企查猫中进行企业分布筛选，结果显示截止 2022 年 4 月 14 日，中国工程机械累计注册企业在河北省分布企业最多，山东省、江苏省等地工程机械注册企业分布数量也较多。

 

从工程机械行业上市公司的地区分布来看，北京、浙江和湖南工程机械行业的上市企业数量最多，其中高空作业平台领军企业之一浙江鼎力 ( 603338 ) 就位于江苏。江苏、福建和辽宁等地区工程机械行业的上市企业数量亦较多，有徐工机械 ( 000425 ) 、厦工股份 ( 600815 ) 和大连重工 ( 002204 ) 等上市企业。

 

 

行业发展前景及趋势预测

 

1、行业发展前景：2028 年行业营业收入规模或超万亿

2023 年，中央经济工作会议明确了 " 坚持稳字当头、稳中求进 " 的总基调，积极的财政政策、稳健的货币政策，宏观政策调控力度增强、各类政策协调配合提升，从宏观层面为机械工业的平稳发展提供坚实支撑。存量政策与增量政策叠加发力，重点投资与重大工程项目建设相继开工，形成实物工作量，从市场层面为机械工业稳增长提供有力保障。

根据工程机械行业 " 十四五 " 规划提出的发展目标，结合目前工程机械行业发展现状，前瞻预计，2023-2028 年，中国工程机械行业市场规模复增速为 4%，2028 年，中国工程机械行业市场规模将超万亿元。

 

2、行业未来发展趋势：新四化和机械租赁成发展趋势

 

随着产业转型升级的持续推进，未来工程机械渗透率有望持续提升，新四化 ( 电动化、网联化、智能化、共享化 ) 将是未来工程机械行业发展的重点。除此，工程机械租赁行业发展也将成为未来发展一大趋势。

 

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